展會收了一疊名片,回來怎麼整理?
三步驟做成拜訪報告

為什麼展會名片特別難整理

• 量大、時間短。一張一張打字,三十張就是一個晚上。
• 記憶會淡。隔週再看名片,常想不起這個人聊過什麼。
• 要交出去的不只是聯絡人。主管要的是「這次見了哪些公司、誰」,業務助理要的是能匯入系統的表格。

步驟一:批次掃描

把名片排好,一次連續拍完,每一張各自存成一筆名片。名片有背面(例如背面是英文或印了手機)時,用單張掃描拍正反面,兩面的文字會一起辨識。

步驟二:確認欄位,順手補備註

辨識出的姓名、公司、職稱、電話、Email 會先填好,沒把握的欄位會標出來提醒你看一眼。批次掃描的名片會標成「未確認」,等你逐張確認。

確認時順手在備註寫一句「在哪認識、聊了什麼」,並幫這次的名片加上同一個標籤(例如「2026 秋季展」),之後找人、做報告都靠它。

步驟三:勾選名片,產生報告

1. 在名片庫用標籤篩出這次的名片,或改成「依掃描日期」分組,直接勾整天。
2. 選報告(PDF+CSV),輸入報告標題,選依公司或依日期分組。
3. 產生後先在 App 裡預覽,再分享給主管,或存到檔案。

PDF 報告的封面會整理出這次拜訪過的公司,每張名片附照片與聯絡資訊;CSV 可以直接用 Excel 開啟或匯入 CRM。備註預設不放進報告,因為報告寄出後就收不回來,要放可以在選項裡勾選。

我們的做法

這是我們自己的產品,放在最後讓你參考:上面的流程就是片刻 Pianke 的做法。掃描、辨識、整理和產生報告全部在手機上完成,App 裡沒有任何網路程式碼,不需要帳號。名片報告和批次掃描是 Pro 功能(一次買斷,不訂閱);免費版可以產生帶浮水印的報告預覽。